When Night meets DawnFilm

Un adolescent part à la recherche de son ami dans les rues ardentes d’une ville secrète. A la tombée de la nuit bleue, il commence un voyage sensuel. La nature autour de lui devient exotique et l’exotique presqu’érotique. Au lever du jour, un voile se lève et il découvre qu’il n’est pas comme les autres.